(01h 15m)
La opera prima de Gus Van Sant, director, guionista y productor de esta película. Walt, que es gay, se enamora locamente de Johnny, un adolescente inmigrante ilegal mexicano que no habla una palabra de inglés. Aunque a Johnny no le afectan lo más mínimo las atenciones de Walt, acepta dormir con él por dinero pero Walt no logra reunir la cantidad suficiente. Después de conocer a Betty, la hermana de Walt, queda claro que éste prefiere la compañía de la joven. Walt se fija en el mejor amigo de Johnny, Roberto Pepper, convirtiéndose en su protector e instructor. Les enseñará a conducir e intentará aprender español, a pesar de la indiferencia que los chicos muestran hacia él.
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