Duración: 01h 39m
Film compuesto por dos episodios. En el primero, ambientado en la Roma de los años 30, Felice, un ex barítono alejado de su pasión por problemas de corazón, ahora se desempeña como contador y vive de la descarnada frustración. Ríe por las noches en sueños, aunque luego es incapaz de recordar el porqué. El segundo se centra en el secuestro de un chico de 12 años en la Sicilia actual.
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